Acquisities in 2007
In 2007 zijn de volgende bedrijven overgenomen:
Metubsa
Metubsa, gevestigd in Tarragona in het noorden van Spanje, is gespecialiseerd in industrial maintenance. De onderneming beschikt over een goede reputatie en is al jarenlang in deze sterk groeiende industriële regio actief met een concentratie in olie- & gasindustrie en (petro)chemie. Grote klanten zijn onder meer Repsol en Iqua. Bij beide beschikt Metubsa over langlopende onderhoudscontracten. Vanuit deze positie zal Metubsa als noordelijke regio van Imtech gaan acteren, waarbij Imtech haar totale industriële dienstenpakket aan bestaande en nieuwe klanten kan aanbieden. Dit zal leiden tot additionele groei en een verdere versterking van de huidige positie. Het bestaande management van Metubsa heeft zich voor langere tijd aan Imtech verbonden, hetgeen continuïteit garandeert.
Met 70 medewerkers zijn de verwachte opbrengsten van Metubsa in 2007 4 miljoen euro. De overnamesom (inclusief earn-out) is gebaseerd op vijf keer de EBITA over 2007. Deze overnameprijs wordt in contanten voldaan. De overname zal direct bijdragen aan de winst per aandeel. Persbericht
Suir Engineering
Suir Engineering is een van de grootste E&I-contractors van Ierland en behoort tot de top-3 spelers in de Ierse industriële technologiemarkt. Suir is gespecialiseerd in elektrotechniek, instrumentatie, automatisering en control. Deze diensten worden zoveel mogelijk in combinatie (totaalprojecten) aangeboden. Daarnaast kent Suir een separate afdeling gespecialiseerd in mechanical engineering met een breed scala aan oplossingen op het gebied van klimaattechnologie (heating, ventilation, airconditioning). Suir bestaat al bijna 25 jaar en is een Iers familiebedrijf met een lange traditie en een uitstekende reputatie. Het hoofdkantoor staat in Waterford City en ook in Dublin is een kantoor. De focus van de activiteiten is in belangrijke mate gericht op het aanbieden van technologische totaaloplossingen voor de snel groeiende Ierse farmaceutische industrie. Tot de brede klantenkring behoren grote farmaceuten als Wyeth Medical Ireland, Johnson & Johnson (Centocor, Janssen Pharma en Vistakon), Genzyme en Quidant/Abott. Voor deze en andere opdrachtgevers wordt hoogwaardige technologie verzorgd, bijvoorbeeld voor hightech biotechnologiecentra, biofarmacentra en farmaceutische productiecentra. De toegevoegde waarde is hoog. Daarnaast is de onderneming actief in andere industriële sectoren, waaronder chemie, gezondheidszorg en de transportsector. Tevens is er sprake van een positie in de utiliteitsmarkt, meestal in de vorm van grotere meerjarige projecten, bijvoorbeeld de luchthavens van Cork en Dublin en het Beacon Court Hospital in Dublin.
Met 550 medewerkers realiseerde Suir opbrengsten van 63 miljoen euro in het op 31 juli 2007 afgesloten boekjaar. De overnamesom (inclusief earn-out) is gebaseerd op meer dan zes keer de EBITA over 2007. Deze overnameprijs wordt in contanten voldaan. De overname zal direct bijdragen aan de winst per aandeel. Persbericht
X-Wert Consulting en Interex
Beide over te nemen ICT-ondernemingen zijn gespecialiseerd in consultancy, software-ontwikkeling, software-licenties, hardware en services. X-Wert Consulting is als IBM-partner gevestigd in Rheinbach in West-Duitsland, nabij Duisburg. De onderneming werkt voor meer dan twintig vaste klanten. Interex is al 12 jaar succesvol actief in Zwitserland en partner van zowel IBM als Microsoft. De onderneming werkt al intensief samen met de Zwitserse business unit van Fritz & Macziol (Rosenheim). In 2006 realiseerden beide ondernemingen met in totaal vijftien ICT-specialisten opbrengsten van ruim 4,5 miljoen euro.
De overnameprijs (inclusief earn-out) is gebaseerd op zes maal de EBITA en wordt in contanten voldaan. Beide overnames zullen direct bijdragen aan de winst per aandeel. Persbericht
Free Technics
Free Technics, gevestigd in Hazerswoude-Rijndijk in Nederland, is een succesvolle softwarespecialist in de internationale maritieme markt. Tien jaar geleden heeft Free Technics het softwarepakket FT NavVision® op de markt gebracht. Stap voor stap is dit pakket vervolgens uitgebreid en verder verfijnd. Inmiddels is deze software op honderden schepen aanwezig en behoort Free Technics tot één van de sterkere maritieme softwarespelers. In 2006 realiseerde Free Technics met tien medewerkers opbrengsten van circa 1,5 miljoen euro.
De overnameprijs (inclusief earn-out) is gebaseerd op vijf maal de EBITA en wordt in contanten voldaan. De overname zal direct bijdragen aan de winst per aandeel. Persbericht
Luxemburgse en Noord-Franse activiteiten Hoffmann
Hoffmann is een sterke regionale technische dienstverlener in de regio Thionville actief in elektrotechniek en security met zowel activiteiten op het gebied van nieuwbouw, onderhoud en beheer. Hoffmann beschikt over een sterke positie in de gebouwenmarkt met een belangrijke kring aan vaste opdrachtgevers.
Met 20 medewerkers realiseerde Hoffmann in 2006 een omzet van circa 2 miljoen euro. De overname zal direct een bijdrage aan de winst per aandeel opleveren. Persbericht
BMS
BMS is een sterke regionale speler op het gebied van IBM-software in de regio Frankfurt in Duitsland. Met 25 IBM-specialisten realiseerde BMS in 2006 een omzet van circa 6 miljoen euro. De overname zal direct een bijdrage aan de winst per aandeel opleveren.
BMS Systems IT Solutions is gevestigd in Obertshausen, nabij Frankfurt in Duitsland. BMS is als IBM-partner gespecialiseerd in software-ontwikkeling, service en software-licenties. Het gaat hierbij om onder andere IBM Group Ware (onder andere Lotus Notes), IBM Websphere, IBM Middleware en IBM Content Management. BMS telt 80 middelgrote ondernemingen (groter dan 250 medewerkers) uit de regio als klant en is de laatste jaren sterk gegroeid. Persbericht
Aqua Group
Aqua Group (opgericht in 1968) is een gerenommeerde multidisciplinaire technische dienstverlening en onderhoudsspecialist die de technische competenties elektrotechniek, werktuigbouw (lucht- en klimaattechnologie), ICT, data- en telecommunicatie, beveiliging en control aanbiedt in de groeiende markt van utiliteit. Met ruim 210 medewerkers werd in 2006 bijna 40 miljoen euro aan opbrengsten gerealiseerd. Vanuit de vestigingslocatie in Swavesy, in Cambridge, behoort de Aqua Group tot de sterkere spelers in de regio Oost Engeland, inclusief het snel groeiende oostelijk deel van de regio Groot-Londen.
De organisatie bestaat uit drie business units: Mechanical and Electrical Services (multidisciplinair technische oplossingen), Planned Maintenance (technologisch beheer en onderhoud) en Control (informatisering en gebouwautomatisering). Met deze combinatie aan activiteiten biedt de onderneming complete technische dienstverlening in de vorm van consultancy, engineering, implementatie, maintenance management en maintenance services. Aqua is actief op de markt van kantoren, (gezondheid)zorg, onderwijs, recreatie, (luxe) appartementengebouwen en technologische business-to-business services. De brede scope aan activiteiten maakt een flexibele opstelling ten opzichte van wisselende marktomstandigheden mogelijk, hetgeen positief bijdraagt aan de continuïteit.
De onderneming telt ruim 80 vaste grotere opdrachtgevers voor wie Aqua al jaren actief is. Meer dan negentig procent van de activiteiten kenmerkt zich dan ook door ‘recurring business’, waarbij de onderhouds- en controlactiviteiten snel in omvang toenemen. Tot de gerenommeerde opdrachtgevers behoren onder meer het Imperial War Museum in Duxford, de University of Cambrigde, Epping Forent College en de farmaceut UEA Zicer.
Aqua onderscheidt zich door talloze onderscheidingen waaronder de British Safety Council National Award voor 9 achtereenvolgende jaren en de H+V nieuws Neating Ventilation and Airconditioning Constructor of the Year toekenning.
Door de overname wordt de geografische actieradius van activiteiten aanzienlijk vergroot. In de markt van multidisciplinaire dienstverlening wordt nu het gehele zuiden van Engeland grotendeels afgedekt. Juist hier is het hart van de gezonde Engelse economie aanwezig en neemt de vraag naar complete technologische oplossingen snel toe. Voor een groeiend en breed spectrum aan veelal vaste klanten worden door Imtech steeds omvangrijkere multidisciplinaire projecten uitgevoerd.
De overnamesom, inclusief een earn-out, bedraagt circa 24 miljoen euro en zal in contanten worden voldaan. Persbericht
Peek Traffic
Peek Traffic heeft in West Europa (met name in de UK en Nederland) en deels ook in Oost Europa met een breed palet aan intelligente oplossingen, een uitstekende positie in de snelgroeiende markt van mobiliteit (weg, water en rail). Met ruim 600 medewerkers realiseerde Peek Traffic in 2006 90 miljoen euro aan opbrengsten.
De formalisering van de overname is afhankelijk van goedkeuring door het Duitse Bundeskartellamt. De overname past in de Imtech-strategie voor verdere groei van de infra-activiteiten in Europa. Ook geldt dat de Imtech ICT-component (informatie- en communicatietechnologie) een belangrijke positie zal innemen in het producten- en dienstenportfolio van Peek Traffic. De activiteiten van Peek Traffic sluiten naadloos aan op de bestaande infra-activiteiten van Imtech. De combinatie maakt van Imtech in één keer een sterke speler op de Europese inframarkt. De overnamesom (exclusief schulden) bedraagt circa 80 miljoen euro en wordt betaald in contanten. De overname zal direct een bijdrage aan de winst per aandeel opleveren.
Peek Traffic is een technische dienstverlener en ‘systeem integrator’ die gespecialiseerd is in totale mobiliteitsoplossingen op het gebied van: Intelligente Transport Systemen (ITS), Dynamisch verkeersmanagement, Verkeersveiligheid, verkeershandhaving en milieu, Openbaar vervoer
De organisatie bestaat uit twee delen:
Peek UK (hoofdkantoor: Basingstoke, Hampshire, UK) met activiteiten vanuit 14 vestigingen in de UK en Ierland;
Peek Nederland (hoofdkantoor: Amersfoort, Utrecht) met activiteiten vanuit twee vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Peek Nederland heeft daarnaast twee snelgroeiende dochterondernemingen in Oost-Europa, in Polen en Kroatië. Persbericht
Seacoast Electronics Inc. USA
Seacoast Electronics (opgericht in 1956) is een maritieme speler met een uitstekend relatienetwerk. Het hoofdkantoor is gelegen in Jacksonville, Florida. Seacoast levert aan een groot klantenbestand oplossingen op het gebied van automatisering, scheepsbruggen, IT, communicatie, navigatie, brandbeveiliging, alarm en monitoring. Vanuit in totaal zes vestigingen langs zowel de oostkust (Florida, New Orleans, Norfolk, Mobile) als de westkust (Seattle) worden deze services verleend. De focus ligt vooral op marineschepen van de Amerikaanse Marine en commerciële schepen. Het vestingennetwerk van Seacoast is nauw gerelateerd aan de vestingen van de Amerikaanse Marine, voor wie veel onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd. Voor de nieuwbouwprojecten is er een uitgebreide engineeringafdeling. Met 50 medewerkers wordt een opbrengstenniveau gerealiseerd van ruim 15 miljoen dollar op jaarbasis.
Door de overname wordt de schaalgrootte van Imtech in de USA aanzienlijk vergroot (met als gevolg kostenefficiëntie en inkoopvoordelen) en het vestingennetwerk uitgebreid. Via Seacoast krijgt Imtech direct toegang tot de voor Europese bedrijven relatief gesloten markt van marineschepen van de Amerikaanse Marine. Daarnaast sluiten de activiteiten goed op elkaar aan met een focus van Imtech en het in 2006 overgenomen Radio Holland Group op onderhoud en service op luxe jachten, commerciële vaart en offshore en een focus van Seacoast op onderhoud en service aan marineschepen en nieuwbouw. De engineeringafdeling van Seacoast kan nu ook breder worden ingezet. Tot slot kunnen de geïntegreerde brugsystemen van Imtech, die in Europa, China en het Verre Oosten een goede afzet kennen, via Seacoast ook breed in de USA worden aangeboden.
De overname past in de Imtech-strategie voor verdere groei op de mondiale maritieme markt voor nieuwbouw, onderhoud en services en levert een directe bijdrage aan de winst per aandeel. De overnameprijs bedraagt 4,5 miljoen euro en is in contanten voldaan. Persbericht
Luxemburgse service-activiteiten van Cegelec
Via een activa/passiva transactie zijn de Luxemburgse service-activiteiten van Cegelec overgenomen. De overnamesom bedraagt circa 1 miljoen euro, die in contanten is betaald.
Imtech is één van de sterke spelers in het nieuwbouwsegment en wenst strategisch haar activiteiten op het gebied van services, maintenance, security en energiemanagement verder uit te bouwen. In de afgelopen jaren is in deze segmenten al een goede positie opgebouwd. Imtech beschikt over een groot aantal, veelal langlopende maintenance-, security- en energie-contracten. Met de overname wordt de Imtech-strategie in Luxemburg nader ingevuld.
Van Cegelec neemt Imtech diverse lang- en kortlopende service- en maintenancecontracten over, alsmede een tiental security- en energiemanagementcontracten. Tevens worden alle 33 maintenance-engineers en -specialisten overgenomen. Het gaat vooral om contracten bij financiële instellingen, ziekenhuizen en het Europees Parlement. Gegeven de synergetische fit en de verwachte groei van de activiteiten op het gebeid van maintenance, security en energie-management zullen deze Luxemburgse activiteiten in de toekomst tot additionele groei leiden. Persbericht
